表格 · 周报 · 维护

案例：销售周报模板帮小团队减少重复整理

这个案例展示表格自动化如何从一次数据清洗升级成月度维护。客户真正需要的是稳定报表，而不是一次性公式。

销售团队每周手工汇总数据，字段不统一且容易漏项。

把清洗、汇总和图表拆成固定模板，并写明操作说明。

案例背景

销售团队每周从不同渠道导出数据，字段名不统一、重复客户多、统计口径经常变。手工整理耗时，也容易因为复制粘贴出错。

先确认客户姓名、手机号、来源、跟进状态、成交金额等字段含义，避免同名字段实际含义不同。

用 50 到 100 行脱敏数据测试去重、合并、状态统计和异常提示。

把输入区、清洗区、汇总区和图表区分开，让客户只需要粘贴原始数据。

对缺失手机号、重复客户、金额格式错误、状态空值做醒目标记。

记录版本号和修改点，约定每月检查字段变化和新增统计口径。

含原始数据输入页、清洗页、汇总页和图表页。

对空值、重复、格式错误做颜色标记或提示说明。

用图文或录屏说明如何粘贴数据、刷新报表、导出结果。

保留每次字段变化、公式调整和客户反馈。

先把边界说清楚

不要直接处理未脱敏敏感数据，也不要只测试一周数据就交付。表格项目的风险常常藏在异常值、字段变化和客户误操作里。

先做一个公开版销售周报模板作为样本，把处理前后的步骤截图放进案例页，用“节省哪些操作”来表达价值。